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核电设备行业将受益5万亿规划

2018-10-13 09:04:10

中国投资咨询网讯 作为曾经屡遭爆炒的板块,以核电、风电和太阳能为代表的传统新能源概念股今年以来的走势并不出众。不过,在呼之欲出的新兴能源产业投资规划的推动下,传统新能源行业公司的前景必然不会暗淡。

核电板块值得期待

7月20日,5万亿规划已上报国务院审批的消息引发中核科技、南风股份等公司股价的异动。因为业内普遍猜测,核电设备行业必将受益明显。

根据我国“十二五”能源发展规划,到2020年非化石能源占一次能源消费的比重将达到15%左右。长城证券估算,基于我国现有的核、风、光、生物质等资源,至2020年核电装机容量有望新增6000万千瓦。按照核电1.2万元/千瓦的成本估算,投资将达到7200亿元,国内核电设备商们将未来10年迎来超过7000亿的 “大蛋糕”。正因为此,核电成为了新能源中最受机构宠爱的板块。

湘财政证券指出,我国对运营单位实施严格的许可证制度。因此,核级资质可以看做设备企业的核心竞争力,较高的技术门槛决定了企业核电概念的独特性。东方电气和上海电气基本垄断核岛设备,竞争优势明显,而中核科技作为中核集团下面唯一一家上市公司,未来的发展也值得关注。

风电蕴藏交易性机会

2009年,国内风电新增装机容量达到了超预期的13803.2兆瓦,已经连续6年翻番增长,使得风电板块一度成为市场爆炒的焦点。而5万亿投资计划和“风电并网技术标准”的公布,有望为风电板块提供一定的交易性机会。

业内人士普遍认为,国家能源局牵头制定的我国 “风电并网技术标准”计划于8月份公布。该标准是为落实 “对可再生能源发电实行全额保障性收购”制度,将重点对风电场并网方面进行技术规范。风电并网技术标准的出台,将有利于风能的资源化利用,有效缓解风电并网难的问题,使得风电将有着更大的发展前景和机遇。

一位券商分析师表示,在即将公布的新兴能源发展规划中,关于风能的计划将会适当调整,将在原计划3000万千瓦的基础上大幅提高,最高将可能提高到8000万千瓦。按照目前一千瓦造价8000元到10000元来计算,风能的总投资最高能到1万亿元。因此,相关上市公司金风科技、振华重工等值得留意。

光伏仍陷成长烦恼

作为与核电、风电并驾齐驱的新能源,太阳能主要利用方式光伏发电也长期处于市场资金的关注范围内。但根据多家券商测算,新兴产业发展规划的5万亿投资中,光伏产业获得的投资于此前的市场预期可能基本相当,并没有太明显的增长。

同时,2009年以来硅片价格下跌近50%,多晶硅价格下跌幅度更逼近80%,量价齐跌使得光伏类公司的毛利率和净利率水平大幅降低。2010年,光伏系统的价格预计将继续下降。湘财证券指出,2010至2014年,预计光伏行业平均增速为20%~30%,但是由于行业强烈依赖于大的经济环境和政府的支持计划,未来全球需求仍然可能出现较大的波动。

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